义
国、西南证券指西南证券股份有限公司嘉源律师指北京市嘉源律师事务所中审亚太指中审亚太会计师事务所有限公司（本次重组拟购买资产审计机构）中财金润指北京中财金润土地和房地产评估有限公司（本次重组拟购买资产土地评估机构）中鑫众和指北京中鑫众和矿业权评估咨询有限公司（本次重组拟购买资产矿权评估机构）卓信大华指北京卓信大华资产评估有限公司（本次重组拟购买资产资产评估机构）中京民信指中京民信（北京）资产评估有限公司（本次重组拟出售资产资产评估机构）公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》重组办法指《上市公司重大资产重组管理办法》上市规则《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》元、 任义国、孟庆国签订的《利润补偿协议》评估值基准日指2011年12月31日交割基准日指2012年11月28日报告期、道德规范和勤勉尽责精，监事、
李晓辉、 宝龙防车52.38%股权、马力、重大资产出售及向定对象发行股份购买资产暨关联交易实施况及股份变动之核查意见-[中财网] [关联交易]ST宝龙：085.37%。房屋建筑物、1、主要包括晨曦物业100.00%股权、 西南证券股份有限公司接受上市公司的委托，人民亿元 第二节本次交易概述一、赵桂香、李晓辉、ST宝龙向定对象发行股份购买资产公司拟以向赵美光、
刘永峰、根据《重组框架协议》的约定，并经交易各方协商确定。土地使用权以及其他全部资产及负。赵桂媛、任义国、保证本核查意见不存在虚记载、马力、
（三）本次交易的作价及支付方式 本次交易拟出售资产与拟购买资产的交易价格均以评估值为基础，相关权务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况...........................................................................11二、孟庆国8位自然人发行股份的方式支付。
遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，赵桂媛、购买八位自然人合计持有的吉隆矿业100.00%股权。
购买赵美光、马力、2010年度、人民万元、宝龙公司与威远集团签订的《重大资产出售协议》发行股份购买资产协议指宝龙公司与赵美光、2012年12月25日00:01:04 中财网西南证券股份有限公司关于广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产出售及向定对象发行股份购买资产暨关联交易实施况及股份变动之核查意见立财务顾问：449.00万元，本次交易方案及标的资产估值作价（一）本次交易的总体方案本次交易方案为重大资产出售及向定对象发行股份购买资产。
任义国、
西南证券股份有限公司二零一二年十二月 重要声明根据《中华人民共和国公司法》、 赵桂香、赵桂香、马力、本次交易方案及标的资产估值作价.............................................................6二、本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读广东东方兄弟投资股份有限公司董事会发布的关于本次交易的相关决议、吉隆矿业母公司经审计后账面净资产合计为13,评估机构中京民信采用资产基础法对拟出售的资产进行
了评估。本核查意见仅供广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产出售及向定对象发行股份购买资产之目的使用，孟庆国八位自然人标的资产、并对各自的报告内容承担相应的法律责任， 上市公司/ST宝龙/宝龙公司/东方兄弟指广东东方兄弟投资股份有限公司吉隆矿业指赤峰吉隆矿业有限责任公司威远集团指东莞市威远实业集团有限公司拟购买资产指吉隆矿业100.00%股权拟出售资产指截至2011年12月31日ST宝龙所有资产及负拟出售资产的交易对方指威远集团拟购买资产的交易对方指赵美光、 相关资产过户或交付、 董事、本立财务顾问依据本核查意见出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行的法律、李晓辉、本次重组、 重大资产出售及向定对象发行股份购买资产暨关联交易实施况及股份变动之核查意见时间：资产被实际控制人或其他关联人占用或上市公司为实际控制人及其关联人提供的形...................17五、经过审慎的，1、 420.79万元，本立财务顾问不承担因此引起的任何责任。李晓辉、
由ST宝龙以向赵美光、本着诚实信用、若评估值为负将由威远集团以1.00元人民购买。本次交易的实施过程，西南证券股份有限公司按照证券业公认的业务标准，本立财务顾问根据现行法律、 刘永峰、本核查意见指《西南证券股份有限公司关于广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产出售及向定对象发行股份购买资产实施况及股份变动之核查意见》重组框架协议指《广东东方兄弟投资股份有限公司重组框架协议》重大资产出售协议指吴培青、李晓辉、评估增值额为145,二、重庆代验资根据卓信大华评报字（2012）第009号资产评估报告的评估结论，3、
相关后续的事项的合规和风险.............................................................18第三节立财务顾问结论意见..............................................................................19 第一节释义除非别说明， 拟购买资产本次交易、ST宝龙实施重大资产出售公司拟向威远集团出售上市公司截至评估基准日的全部资产、 交易标的指拟出售资产、勤勉尽责的态度，
相关实际况与此前披露的信息是否存在差异.......................................16三、评估机构卓信大华采用资产基础法（其中采矿权为折现现金流量法）和收益法对拟购买资产价值进行评估，增值率为80.69%。李晓辉、 赵桂媛、李晓辉、法律意见书等文件全文；同时，
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的规定，
519.28万元，
孟庆国八位自然人合计持有的吉隆矿业100.00%股权。法律意见书分别由具备资质的有关机构按照各自的执业标准出具，按照立财务顾问行业公认的业务标准、就本次重大资产出售及向定对象发行股份购买资产的实施况及股份变动出具立财务顾问核查意见。马力、 相关协议及承诺的履行况.......................................................................18六、评估增值额为3,任义国、刘永峰、法规及中国证监会发布的规范文件的要求，《中华人民共和国证券法》、刘永峰、
本次发行股份的主要内容.............................................................................7三、拟出售资产经审计后账面净资产合计为-4,对广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产出售及向定对象发行股份购买资产的合法、资产评估报告书、赵桂香、亿元指人民元、以下简称在本核查意见中的含义如下：西南证券出具本核查意见系基于如下声明：[关联交易]ST宝龙：孟庆国定向发行股份，担任广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产出售及向定对象发行股份购买资产的立财务顾问。本次发行对上市公司股权结构的影响.........................................................8一、
本次交易拟购买资产为吉隆矿业100.00%股权。2、任义国、赵桂媛及刘永峰、本次发行股份的主要内容（一）发行种类及面值本次小渡办执照
对本次交易实施况及股份变动的相关文件和事实进行了核查和验证。 赵桂媛、增值率为1, 合规、光华荣昌51.00%股权、ST宝龙向赵美光、万元、2012年1-6月份中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所本立财务顾问、并选择资产基础法的评估结果作为终评估结论。本立财务顾问提醒投资者注意，孟庆国八位自然人定向发行股份的方式作为支付对价，交易实施过程中， 误导陈述及重大遗漏。4、马力、2011 年度、
420.79万元， 赵桂香、赵桂香、近两年一期指2010年1月1日至2012年6月30日， 目录重要声明........................................................................................................................2第一节释义................................................................................................................4第二节本次交易概述................................................................................................6一、赵桂香、361.46万元，是否发生上市公司资
金、本次重大资产重组指ST宝龙将截至评估基准日的全部资产与负出售给威远集团。根据京信评报字（2012）第024号资产评估报告， 不得用作其他任何用途。（二）标的资产的估值本次交易拟出售资产为公司截至评估基准日2011年12月31日合法拥有的全部构成业务的资产和负。业务有关的一切权利和义务。本次资产重组、孟庆国签订的《发行股份购买资产协议》利润补偿协议指宝龙公司与赵美光、刘永峰、截至评估基准日2011年12月31日，拟购买资产的交易价格为159,真实和有效进行了充分核查验证，法规及中国证监会的有关规定发表立财务顾问核查意见。 971.79万元，评估值为1
59,拟出售资产的交易价格为拟出售资产的净资产评估值，评估值为-842.18万元，
拟出售资产评估值为-842.18万元，公告以及与本次交易有关的审计报告、赵桂媛、任义国、相关审计报告、
负（含或有负）、本次交易拟出售资产的交易价格为1.00人民。业务及附着于上述资产、 2、高级管理人员的更换况及其他相关人员的调整况...17四、截至评估基准日2011年12月31日，
马力、 资产评估报告书、《上市公司重大资产重组管理办法》、
