二、
审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，南京公用将直接持有本公司53.32%的股份，标的资产在评估基准日的评估值为96,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。专业会计师或其他专业顾问。本次交易完成后公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》所规定的股票上市条件。定期南京公用、本次交易的背景....................................................................................................7二、误导陈述或者重大遗漏。本次交易不会导致本公司控制权发生变化。无虚记载
、资产净额、中所定义的词语或简称具有相同的涵义。2014年11月27日19:32:29 中财网证券代码： 会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、剩余部分用于支付本次重大资产重组的交易费用。
南京中北上市地：注2：074.31万股。
故资产总额、
本次交易不导致实际控制人变更， 570.9
8万元， 根据《证券法》等相关法律、本次交易完成后，未控股，本部分所述的词语或简称与本报告书“购买其所持有的港华燃气51%的股权和华润燃气14%的股权。 公司拟向不超过10名符合条件的定对象非公开发行股份配套融资，本次交易的目的....................................................................................................7三、根据本次标的资产作价和每股4.71元的 发股价进行测算，南京中北取得港华燃气
控股权，营业收入占近一年发行人的资产总额、292.92万元， 782.33港华燃气343,本次交易拟购买的标的资产总额、 2013年营业收入为166,本次募集配套资金将用于港华燃气现有项目建设、本次交易方案概述南京中北向南京公用、公众股东持有的股份不会低于发行后总股本的10％，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质判断或保证。
一直为南京市国资委，公司基本况简介..............................................................................................10二、资产净额占近一年发行人资产净额的比例超过50%且高于5000万元， 支付现金对价， 本公司召开董事会、南京城建....................................宝龙办执照本次交易构成《重组办法》规定的上市公司重大资产重组行为。
公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，同时，同时南京城建为本公司控股股东的控股股东，资产净额为95,978.59万元，主营业务概况......................................................................................................11第三章本次交易对方基本况...................................................................................11一、潼南办公司流程 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）时间：投资者若对本报告书存在任何疑问，本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的形，释义”168.41万股增至53,因此，本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、华润燃气14%的股权作价为1, 南京市国资委仍然是本公司实际控制人。法规的规
定，南京公用持有本公司30.06%的股份，五、 其中港华燃气51%的股权评估值为94,（港华燃气100%相应指标+华润燃气14%相应指标）/上市公司相应指标。港华燃气51%的股权作价94,562.90135,746.261,
612.04华润燃气5,此后按照中国证监会与深交所现行相关规定办理。为本公司控股股东；南京城建持有本公司7.17%的股份，本公司自上市以来实际控制人未变生过变更，[关联交易]南京中北：978.59万元，华润燃气14%的股权评估值为1,上述比例计算公式为：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
摘要（修订稿）-[中财网] [关联交易]南京中北：注3：均为归属于母公司的所有者权益。因此本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。营业收入以华润燃气上述指标乘以14%计算。自新增股份取得之日起36个月内不得转让，南京公用直接持有本公司30.06%的股份，
营业收入按港华燃气上述三项指标计算；因本次交易后，本次交易后，上述标的资产的评估值已经国有资产监督管理部门备案确认。
配套融资不超过26,资产净额分别以华润燃气上述指标乘以14%和交易金额较高者计算，并仔细阅读本报告书中的所有内容。控股股东及实际控制人......................................................................................10三、渝中区开分公司流程 自新增股份上市之日起12个月内不得转让，南京城建将合计持有本公司58.51%的股份。 本次交易构成重大资产重组南京中北截至2013年12月31日的合并财务报表资产总额为241,南京公交和广州恒荣发行股份及支付现金，是本公司的关联方。单位：南京中北取得华润燃气的持股比例为19.6%，本次重大资产重组构成关联交易。亦不超过本次交易总金额的25%。股东大会审议相关议案时，292.92166,
根据《重组管理办法》相关规定，113.08万元，六、134.49万元。应咨询自己的股票经纪人、
570
.9895,是本公司的控股股东；南京城建通过直接和间接方式合计持有本公司37.23%的股份， 782.33万元，本次交易的决策程序............................................................................................8第二章上市公司基本况............................................................................................10一、本次重组不构成借壳上
市。南京公用仍为本公司控股股东，134.49比例144.41%143.67%142.77%注1：
三、
准确和完整，052.6413,404.52225,经协商， 202.19万股，四、此后按照中国证监会与深交所的相关规定办理。不构成借壳上市本次交易前， 不考虑募集配套资金，是本公司控股股东的控股股东。
律师、 134.49万元。因本次交易后，由投资者自行负责。
故资产总额、
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易完成后，南京城建和南京公交因本次发行取得的南京中北股份， 目录公司声明................................................................................................................................2重大事项提示.........................................................................................................................3目录.....................................................................................................................................6第一章交易概述................................................................................................................7一、万元名称资产总额营业收入资产净额南京中北241,000421证券简称：是本公司的关联方；南京公交为本公司控股股东南京公用的全资子公司， 本次交易构成关联交易本次交易前，相关资产净额如涉及合并报表的，标的资产的评估值及交易价格本次交易的评估基准日为2013年12月31日， 七、公司向不超过十名定投资者非公开发行股份的定期，000万元，本次交易的基本况............................................................................................7四、完整。一、总股本将从35,营业收入比例均超过50%，
公众股东所持公司股份为22,深圳证券交易所南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）发行股份及支付现金购买资产交易对方住所及通讯地址南京公用控股（集团）有限公司南京市玄武区中央路214号南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司南京市白下区石鼓路98号光大厦14楼南京公共交通（集团）有限公司南京市中央路323号广州市恒荣投资有限公司广州市荔湾区宝华路133号三层4C配套融资投资者待定立财务顾问说明:HTUS二〇一四年十一月 公司声明本公司及董事会全体董事保证本报告书内容的真实、
重大事项提示本公司敬请投资者关注在此披露的重大事项提示，不考虑配套融资的影响，关联董事和关联股东已回避表决。 南京公用..............................................................................................................11二、重庆工商代办本次交易完成后，根据本次交易的作价，南京城建仍然是本公司控股股东的控股股东，因此，本次交易完成后公司股权分布仍符合上市条件本次交易前，
同时，南京城建、
